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国泰君安研报称，“天使之眼”问世，看好智驾激光雷达产业链。比亚迪发布“天使之眼”高阶智驾系统。从通讯投资角度，智能驾驶中有望配备激光雷达，而激光雷达限度光学部件较多，国内光模块厂商也有望受益。 全文如下 【通讯】国外云参预高景气，AI欺骗和智驾出圈 北好意思云厂开支高涨，重心看好新时候方针。一是光学时候改换。CPO是由供给时候升级带来新的需求，台积电展望在2026年达到量产级别，2027年往后齐全与GPU的共封装，进入下一阶段OIO。DCI：数据中心互联需求隆盛，跟着北好意思云厂成本开支、星际...
国泰君安研报称，“天使之眼”问世，看好智驾激光雷达产业链。比亚迪发布“天使之眼”高阶智驾系统。从通讯投资角度，智能驾驶中有望配备激光雷达，而激光雷达限度光学部件较多，国内光模块厂商也有望受益。
全文如下【通讯】国外云参预高景气，AI欺骗和智驾出圈
北好意思云厂开支高涨，重心看好新时候方针。一是光学时候改换。CPO是由供给时候升级带来新的需求，台积电展望在2026年达到量产级别，2027年往后齐全与GPU的共封装，进入下一阶段OIO。DCI：数据中心互联需求隆盛，跟着北好意思云厂成本开支、星际之门等技俩鼓吹国外大型数据中心基建发展，有望带来DCI商场的高速增长需求。最近Cohr、Fabrinet等财报讲解会上均说起该限度发展飞速。OCS：光交换机深广量欺骗在谷歌数据中心，第二代OCS交换机国内厂商托福和量产才气更强，股票买卖有望占据较大上风。二是陪同国外自研ASIC降本方针，主要配套为AEC组件。
DeepSeek加快出圈，国内端云侧有望共荣。硅基流动、华为云、阿里云等在春节期间在其云平台积极接入DeepSeek-R1/V3云行状。端侧发展也不遑多让，华为小艺助手App通知接入Deepseek，多家车企也官宣接入DeepSeek。咱们合计阿里云等传统公有云巨头将抓续对AI欺骗需求参预，国内云产业链有望抓续受益。
“天使之眼”行将问世，看好智驾激光雷达产业链。比亚迪将发布“天使之眼”高阶智驾系统。从通讯投资角度，智能驾驶中有望配备激光雷达，而激光雷达限度光学部件较多，国内光模块厂商也有望受益。
催化剂：云开支高速增长，新时候落地，智驾发展飞速
风险提醒：算力基建新时候趋势发展不足预期，AI欺骗发展不足预期。
