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仅当年两个半月，在发布首要资产重组预案后，国联证券重组草案出炉。 8月8日，国联证券发布《国联证券刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联来往陈评话（草案）》，公司拟通过刊行A股股份形状向国联集团、沣泉峪等45名来往对方购买其所有执有的民生证券99.26%股份，同期，公司还拟向不进步35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总数不进步东谈主民币20亿元（含本数）。 与此前预案比拟，国联证券最新公布的草案主要有两处挽救事项： 一是民生证券按照《职工股权引发筹办》规章，回购及无偿回收因职工下野...
仅当年两个半月，在发布首要资产重组预案后，国联证券重组草案出炉。
8月8日，国联证券发布《国联证券刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联来往陈评话（草案）》，公司拟通过刊行A股股份形状向国联集团、沣泉峪等45名来往对方购买其所有执有的民生证券99.26%股份，同期，公司还拟向不进步35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总数不进步东谈主民币20亿元（含本数）。
与此前预案比拟，国联证券最新公布的草案主要有两处挽救事项：
一是民生证券按照《职工股权引发筹办》规章，回购及无偿回收因职工下野、退休等情况退出的关联股份，并进行了减资处理，其他来往对方执有的参与本次重组的民生证券股份的数目不变，对应的比例相应挽救；
二是泛海控股因股权质押等情况，不再以其执有的民生证券股份参与本次来往。
本次刊行价钱因分成除息由此前每股11.31元，挽救为每股11.17元，刊行数目为26.4亿股，占刊行后上市公司总股本的比例为48.25%（不探究配套融资），来往总对价达294.92亿元。
本次来往顺利完成，“国联+民生”将有望成为中央金融职责会议后获批的第一单券商并购案例以及长三角一体化的示范性案例。
两大艰辛变化
相较于2024年5月14日裸露的重组决策，国联证券本次决策发生以下挽救事项。
一是，标的公司部分股份回购及无偿收回并减资。
共青城民信、共青城民隆及共青城民新为民生证券股权引发筹办载体，因职工下野、退休、主动退出等情形，民生证券按照公司规章，于2024年5月区别向共青城民信、共青城民隆、共青城民新回购及无偿收回255.73万股、252.29万股、587.8万股股份，所有回购及无偿收回1095.83万股股份并进行减资。
减资完成后，民生证券总股本由113.84亿股变更为113.73亿股，共青城民信、共青城民隆、共青城民新参与本次重组的标的资产相应减少，其他来往对方执有的参与本次重组的民生证券股份的数目不变，对应的比例相应挽救。
二是泛海控股退出本次来往。
原来往对方泛海控股退出本次来往，不再以其执有的民生证券0.74%股份赓续参与本次来往。
标的资产范围的挽救来看，挽救前是“民生证券100%股份，对应民生证券113.84亿股股份”，挽救后是“民生证券99.26%股份，对应民生证券112.89亿股股份”。
国联证券指出，由于上述股份回购及无偿收回导致职工执股平台参与本次重组的标的资产相应减少、原来往对方泛海控股退出本次来往事项，公司挽救标的资产范围及来往对方，从而组成决策挽救。
“本次决策挽救对标的公司分娩筹办不组成执行性影响，包括不影响标的资产及业务齐全性等”，国联证券暗示，“本次来往完成后，公司将执有民生证券99.26%股份，仍旧不错限度标的公司”。
配套资金方面未发生变化，国联证券本次召募配套资金总数不进步20亿元，股票买卖且刊行A股股份数目不进步2.5亿股，最终以经上交所审核通过并经证监会作出注册决定的召募资金金额及刊行股份数目为上限。
强强斡旋
在重组草案中，国联证券强调，“本次来往将促进两家券生意务渠谈、客户资源和家具处事优化和会，强弱业求达成互补，在进步轮廓老本实力的同期，充分推崇畛域效应，镌汰营业成本，进步运营效果，达成老本集约型发展。”
国联证券和民生证券均为天下性轮廓类证券公司，在此前国联集团竞得民生证券34.71亿股权后，市集对国联民生两家券商后续整合高度情态，觉得整合后上市公司总资产、净资产、营收及利润等中枢方针有望取得权贵进步，尤其投行业务方针，更将成为行业头部序列。
在证券业内东谈主士看来，民生证券的投资银行、磋商销售、股权投资等业务具有较强上风；国联证券在钞票惩办、基金投顾、资产证券化以及滋生品业务等方面具有显着特点。
天下网点布局上，民生证券天下有43家分公司，44家营业部，重心狡饰河南地区，国联证券天下有16家分公司，83家营业部，在无锡及苏南地区具有较强的市集影响力和较高的市集占有率，区域互补上风较着。
2024年上半年，民生证券完成保荐上市神志4单，比肩行业第一。另外，其中民生证券在审神志行业名步骤三。把柄民生证券2024年1-3月分部业务收入数据，其中钞票惩办业务营收3.61亿元、投资银行业务营收3.83亿元、投资来往业务营收3.4亿元，区别占比33.98%、36.07%、37.17%，业务结构更显多元持重。
国联证券在公告中也再次强调，明天将充分诳骗无锡市的产业上风和股东赋能、上海市的金融资源和东谈主才都集上风，达成业务地域邦畿的推广、客户与渠谈资源的分享、业务上风的互补，并在各种业务上达成协同，进一步增强上市公司的轮廓竞争力和可执续发展时刻。
在党的二十届三中全会召开后，国联证券曾暗示，公司将妥当有序推动与民生证券的整合职责行动贯彻落实中央金融职责会议、新“国九条”以及二十届三中全会精神的艰辛举措，锚定“打造一流投资银行”标的，执续完善优化体制机制，激活矫正发展活力，详确系统集成，在畛域、质料和效益上达成“1+1>2”的协同效应，马上进步行业地位和轮廓竞争力，快速进步金融处事效果和水平。
